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Alphabet财报电话会议实录:Waymo已早期阶段商业化


发布者: 来源:本站 更新日期:2018-11-18 13:02:42 人气:0

 

  腾讯科技讯 北京时间10月26日消息,谷歌母公司Alphabet今天发布截至9月30日的2018年第三季度财报,报告显示,Alphabet第三季度总营收为337.40亿美元,比上年同期的277.72亿美元增长21%,不计入汇率变动的影响为同比增长22%;按照美国通用会计准则,Alphabet第三季度净利润为91.92亿美元,比去年同期的67.32亿美元增长37%。

  财报发布后,Alphabet首席执行官桑达尔皮查伊(Sundar Pichai)和首席财务官露丝波拉特(Ruth Porat)出席了随后举行的分析师电话会议,解读财报要点并回答了分析师提问。

  Alphabet管理层随后举行了分析师电话会议,Alphabet投资者关系副总裁伊伦-维斯特(EllenWest)、谷歌CEO桑达尔-皮查伊(Sundar Pichai)、Alphabet首席财务官露丝-波拉特(Ruth Porat)等高管参加了电话会议,并回答了分析师提问。

  主持人:女士们、先生们,欢迎来到Alphabet第三季度分析师电话会议。我首先会将麦克风转给Alphabet投资者关系副总裁伊伦-维斯特,请开始吧。

  伊伦-维斯特:谢谢。大家下午好,欢迎来到Alphabet 2018年第三季度分析师电话会议。今天和我在一起的有露丝-波拉特和桑达尔-皮查伊。我们今天即将发表的一些声明可能被认为是具有前瞻性意义的,包括有关未来投资、长期增长和创新、业务的预期表现以及资本支出预期的说明。

  这些说明包含一些风险和不确定性,因此可以导致实际结果与其有所不同。更多信息请参考我们在2017年提交给SEC 10-K表格中的风险因素。所有的这些声明都基于截至今日的情况所做出,且我们没有义务对其进行更新。

  在这次电话会议中,我们将介绍公认会计准则和非公认会计准则的财务衡量结果。我们通过abc.xyz/ Investor的投资者关系网站发布财报数据,这个电话会议内容也在我们的IR网站上直播,今天晚些时候还将提供电话重播。

  露丝-波拉特:谢谢, 伊伦。得益于移动搜索业务的持续强劲增长,以及YouTube、云计算和桌面搜索业务为我们带来的重要贡献,我们第三季度的营收继续得以增长,总营收达到337亿美元,同比增长21%,按固定汇率计算增长22%。

  在今天的电话会议上,我将重点关注营收的同比变化,然后回顾谷歌以及其他一些重点业务的表现,最后谈及我们对未来的展望以及回答你们的提问。

  从营收地理位置分布看,我们可以看到Alphabet在所有地区表现都十分强劲。其中,美国地区营收为155亿美元,同比增长20%;EMEA营收为110亿美元,同比增长20%(若以不变货币汇率计算,EMEA地区营收增长19%);亚太地区营收为54亿美元,同比增长29%(以不变货币汇率计算增长30%)。除美国以外地区营收为18亿美元,同比增长19%(按不变汇率计算上涨了28%)。

  Alphabet本财季在将流量获取支出(TAC)计算在内的总营收成本为143亿美元,同比增长28%。合并后的其他收入成本为77亿美元,同比增长36%,主要是受到谷歌相关支出增长的推动。

  本财季运营费用为111亿美元,同比增长26%。其中,最大的增长点依旧是研发费用,这反映出了我们对技术人才的持续投资。销售和营销费用的增长反映了公司针对云计算和广告销售人员数量的增加,以及针对云、开学季Chromebook和谷歌助手的广告投资加大。

  第三季度一般行政费用支出趋势受到许多因素影响,特别是由于确认了股本证券收益而产生的业绩费用,这些收益又被重新分配用于特定支出。

  本季度公司发放的股票薪酬总计22亿美元,截至本季度末的员工总数为94372人,环比上季度增加5314人。与前几个季度一样,大多数新员工都是工程师和产品经理。就产品领域而言,技术和云计算领域的销售人员增长最为可观。

  本财季营业利润为83亿美元,比去年增长7%,利润率为25%。正如前两个财季中所讨论的那样,新的会计准则改变了公司在股票投资中所占的比例,影响了运营收入和OI&E。而且,这个新标准将继续导致更大的波动。我们已经在财报新闻稿中提供了一个表格,突出了其对特定产品线的影响。

  我们第三季度其他收入和支出为18亿美元,其中包括14亿美元的股权投资收益,实际税率为8.8%,净利润为92亿美元,摊薄后每股收益为13.06美元。

  在资本支出和运营现金流方面,Alphabet本季度现金资本支出为53亿美元,详细细节我将在谷歌部分的阐述中讨论。运营现金流为132亿美元,自由现金流79亿美元。本财季结束时,我们还获得了大约1060亿美元现金和有价证券。

  就谷歌部分而言,谷歌本财季营收为336亿美元,同比增长21%。其中,谷歌网站当季营收为241亿美元,同比增长22%。

  在收入增长方面,移动搜索再次贡献了巨大力量,尤其是YouTube,其次则是桌面搜索。在云计算和Play商店的推动下,谷歌本财季其他收入为46亿美元,同比增长29%。我们将在财报新闻稿中继续提供盈利指标,以方便大家了解我们广告业务的发展。

  谷歌总流量获取成本支出为66亿美元,占广告总收入23%,同比增长20%。由于合作伙伴协议的变化以及用户逐渐转向移动设备的大趋势,网站TAC支出的年增长率呈逐年上升趋势。但本季度,在各种因素的综合作用下,我们的网络TAC率同比下降,但没有哪个因素值得我们在此展开讨论。

  谷歌本财季股票薪酬总额为21亿美元,同比增长23%。运营收入为95亿美元,较去年增长11%,运营利润率为28.2%。本财季应计资本支出为56亿美元,主要体现在生产设备、数据中心建设和设施方面的投资。

  公司本财季在其他业务方面的总营收为1.46亿美元,主要来自谷歌光纤和旗下生命科学公司Verily的贡献。运营亏损7.27亿美元,其他累积资本支出为5500万美元。值得一提的是,Waymo在第三季度建立了一个名为“早期骑手”(EarlyRider program)的项目,既扩大了参与者群体,也开始为定价模型进行测试。

  在Verily方面,该团队继续与世界领先的制药公司展开合作,符合其将药物从被动使用转向主动介入的愿景。该公司最近的动作包括与ResMed成立合资企业,专注于睡眠呼吸暂停症的研究,以及与Gilead公司展开了研究合作。

  最后,你也可以在财报中看到我们投资团队GV和CapitalG的收益和投资质量报告。

  第三财季业绩反映出外汇市场逆风,与美元走强以及上半年业绩改善的利好因素形成鲜明对比。我们继续对广告业务的潜在势头感到满意,这主要是因为我们通过机器学习改善了用户和广告商体验。硬件在第三财季的贡献并不大,主要是因为我们针对第四季度和假日季刚刚发布了新系列产品所致。

  我们在2017年第四财季预测中指出,2018年第一季度后,网站TAC占网站收入比例的同比增速将开始放缓,你可以从我们本财季的业绩中再次清楚地看到这一趋势。正如我们经常讨论的那样,我们确实预计网站TAC率将继续同比增长,这反映出移动搜索业务的持续强劲。

  展望未来,我们预计硬件销售和YouTube内容获取成本的增加将对我们其他销售成本产生季节性影响。硬件销售通常会在第四季度走高,而YouTube的内容获取成本也有所上升。

  在运营支出方面,我们将继续优先考虑投资,以支持长期增长。就员工数而言,第三季度的人头增长是季节性的,因为我们招收了新毕业生。我们将继续为我们的优先领域增加人才投资,特别是针对技术角色、工程和产品管理人才。

  你可以看到我们正在进行持续投资,这主要因为我们正在建立必要的基础设施,以支持业务发展机会。其中,包括一些正在进行的数据中心建设以及计算能力的扩展项目。

  桑达尔-皮查伊:谢谢,露丝。我们拥有一个很棒的财季,而且它十分特别,因为上个月我们庆祝了谷歌20岁生日和Chrome的10岁生日。整整20年过去了,但我们仍在路上,这十分令人兴奋。我们每天都能从用户那里得到数十亿个问题,其中15%是我们从未见过的问题。

  我们的使命是使全世界信息变得可获取和有用,这一使命在今天同我们刚上路时一样具有重要意义。

  首先,我想强调一下我们最近推出的硬件系列。这是一个很好的例子,可以说明我们如何将谷歌的优势结合起来。然后我会讲到AI是如何帮助我们完成这些使命的,最后我将谈谈我们不断增长的云计算业务。

  我们每年都有一个机会来进一步推动计算的边界。每一年,“谷歌制造”的产品都整合了软件、硬件和人工智能的最新技术,将这些经验融入到我们的产品中。目前,我们的第三代是最好的产品,包括Pixel 3、谷歌Home Hub和Pixel Slate平板等。我们得到了很好的反馈,我很期待用户能在这个假日期间尝试这些设备。

  我们在硬件端的努力也获得了回报,比如仅在去年一年,谷歌Home的每日活跃用户数就增长了5倍以上。我为我们不断壮大的硬件团队感到无比自豪,包括来自HTC和Nest才华横溢的员工。正是由于我们把谷歌最好的产品带给了更多的用户和世界上更多的国家,我们的投资也正在得到回报。

  在我们打磨硬件业务的同时,我们也在自己的核心产品和平台上继续推进我们的使命。上个月,我们对已经20岁的谷歌搜索引入了重大更新。其中包括一种新的人工智能排名方法,可以为用户提供更相关的搜索结果、一种重新设计的谷歌信息流Discover,帮助用户了解与自己相关的内容,以及一个全新的谷歌图像搜索体验。

  同时,我们还会继续优化职位相关的资讯搜索功能。这已经帮助92个国家的1亿多人找到了符合要求的工作。现在,美国军人可以为寻找工作,并输入他们的军职代码以查看相关的文职岗位缺口。

  我特别为我们在AI方面的优势感到自豪。例如,我们最近利用人工智更好地预测出了洪水何时会发生,这一研究拥有帮助数百万人摆脱危险的潜力。我们将首先从印度开始,目前有20%的洪灾死亡现象发生在印度,但我们希望能尽快将其推广到更多国家。

  本月早些时候有研究表明,能够通过应用深度学习模型提高转移性乳腺癌诊断的准确性,病理学家和人工智能的合作或许比各自独立工作更有效率。

  在广告平台方面,我们的广告客户喜欢我们将在机器学习领域的优势运用到诸如响应式搜索广告和通用应用程序广告等产品中,以创建更有效的广告投放模式。一个例子就是智能购物广告,它使用季节性和价格等因子来优化广告显示位置。目前,数以万计的广告商正在使用这一广告模式,在同样的预算下,他们的销售额平均能够增加20%。

  就在上周,我们宣布耐克、百思买和丝芙兰将加入我们的“购物行动计划”,这使得人们可以通过谷歌搜索和我们系统使用“通用卡”无缝地完成从浏览到购买的全过程。

  在应用程序方面,我们与Unity Technologies建立了合作关系,使我们的广告客户能够使用全球最大的移动游戏网络之一,覆盖15亿台设备。Unity的开发者则可以通过谷歌广告赚钱,而不需要任何额外的开发工作。

  在谷歌Cloud Next大会上,我们发布了超过100个公告或者新品,其中包括Titan安全密钥,帮助验证用户密钥没有被篡改,同时扩展了机器学习开发工具Cloud AutoML的覆盖范围。

  在全球各地,我们看到了客户对我们的云平台的认可。在SAP的帮助下,全球最大的B2B批发商之一Metro正将他们的财务系统集成到谷歌云平台上。

  在美国,我们与“美国国立卫生研究院”(National Institutes of Health)合作提供云服务,帮助研究人员访问大型数据集,以加速生物医学的进步。包括荷兰国际集团和博通等也均是我们的新客户,加入了PayPal、澳新银行和Kroger等现有客户的行列。

  我们在本季度取得的最大成功之一,就是日本零售商迅销(Fast Retailing),该公司旗下最知名的品牌是优衣库)正将全球员工迁移到G Suite平台,同时也在谷歌云平台上寻求人工智能解决方案。正是得益于我们在技术基础设施方面的投资,我们的云计算业务才得以迅速发展。

  在我结束讲话之前,我想快速回顾一下我们在亚洲的持续增长势头,以及我们在美国的投资。

  从我们的业绩报表中可以看出,亚太地区的收入增长依然强劲,这反映出我们致力于为该地区数十亿人打造优质的使用体验。目前,我们已经对诸如搜索、地图和YouTube等核心产品进行了改良,以便为即将上线的下一代用户提供优质服务。

  我们还在开发产品,以满足该地区用户的特定需求,就比如印度数字支付应用Tez,该应用帮助人们轻松支付电费,或只需轻敲几下就能将其分摊到账单上。在Tez推出仅一年后,印度各地每月就有超过3000万人在使用这款应用,他们总共完成了超过10亿笔交易。最近,我们将这款应用重新命名为GooglePay,希望能将该应用的许多功能带给全球其他用户。

  第三季度,超过80%的Alphabet资本支出发生在美国境内。这些投资包括数据中心、机器设备和办公室,以让我们为用户提供更好的服务,同时为数以千计的工作岗位和无数当地企业提供支持。今年到目前为止,我们在美国已经增加了9000多名新员工,而且我们在湾区以外的业务增长速度继续快于湾区地区。

  正如你所看到的那样,我们在许多不同领域都有令人兴奋的势头。作为一家公司,我们拥有如此之多的机遇,我们在过去20年里所取得的成就总是让我感到震惊。我想对全世界所有帮助我们实现这一使命的谷歌人道声谢谢。

  BMO Capital Markets分析师:你们的广告和商务主管Sridhar Ramaswamy在本月初或者上月末的时候离开公司加入到一家VC去工作。我想知道对这个重要的职位你们现在的继任计划是什么?这会不会对你们的广告产品战略带来影响?

  皮查伊:对于谷歌我最骄傲的地方之一就是我们拥有的大量的人才,比如,对于广告业务,我们的领导团队已经在谷歌有十年多的时间了,对此我们感到非常幸运。

  接下来我们的广告团队将由Prabhakar带领,我已经和Prabhakar已经共事了很多很多年,他最近一次的角色是 是领导我们的G Suite业务,此前还承担过很多不同的角色,他是一个非常资深的计算机科学家,我期待他在广告领域继续表现出已经成为谷歌传统的杰出技术能力。

  此外,我还想提一下菲利普和他的优秀团队,有Prabhakar和菲利普在,我相信广告团队将由杰出的表现,我非常期待这个领域的机会。

  Evercore分析师:你们介绍了一些硬件的情况,包括Google Assistant, Pixel等等,那么,鉴于这是竞争非常激烈的领域,你们如何从产品和市场的角度衡量硬件产品的投资回报? 对于硬件产品,你们设置了那些目标和里程碑?

  另外,随着2019年的临近,你们在做预算的时候如何看待明年整体收入增长和运营收入的增长?特别是在经济大环境或者说是广告行业环境并不太好的情况下,你们预计明年的情况和今年以及去年相比会有什么变化?

  皮查伊:硬件方面,我们一直希望处在计算大领域的前沿,所以,这就意味着大多数时候我们考虑的是如何为用户提供一体化的体验。而且我们真的看到了一个(与其他企业相比)差异化的方式去实现这一点。我们认为公司将AI软件和硬件结合起来的方式是非常独特的,并且认为我们可以为用户带来行业里最好的体验。

  与此同时,我们也希望打造一个非常好的商业模式,所以我们是从长期的角度来进行投资的,因为这对我们来说很明显是非常重要的商业机会。抓住商业机会和为用户提供最好的体验恰好融洽地结合在了一起。

  我们在密切关注这里的数据指标,这些指标都是我们在过去几年都非常关注的。我们现在的硬件是公司的第三代,也是公司第一次以端对端的方式来做硬件,并且我们还进入了新的产品类别。我们非常关注用户的反馈,我们衡量NPS分数,我们现在的分数显示公司的产品在相应的领域里已经是最好的。此外,我们还关注市场对这些产品的接纳度。

  波拉特:明年的计划方面,这是我们现在正在做的工作。我们已经收到了很多类似的问题,比如关于明年的大方向等等,尤其是广告业务我们已经在无数次的电话会议里讲过了。我们会继续在广告领域投资,因为我们看到里面有很多的机会,尤其是由机器学习带来的不管是对用户还是对广告主来说都更好的广告体验,另外可视化搜索也会带来很多广告机会,这些都是我们重点投资的领域。

  加拿大皇家银行分析师:我有两个问题,第一,可否介绍一下你们对于中国市场的最新考虑?我知道谷歌一直都还是在中国市场的,但是能否介绍一下你们在中国想要拓展的领域,尤其是搜索业务方面。第二,关于Waymo的商业化,你们何时能够将定价确定下来?什么时候可以有确定的市场进入战略(go-to-market strategy)?是今年末或者明年初吗?还是更晚?

  皮查伊:关于中国市场,很明显,对于服务中国用户,我们非常关心。我们在中国市场已经投资了很多年,尤其是对安卓市场的开发方面。最近,我们还上线了一些手机应用比如谷歌翻译(Google Translate)和Files Go并且改进了我们在中国市场提供的开发者工具。所以,我们在持续关于能够更好的服务中国用户的方式和机会,这就是我们当前在中国的情况。

  关于Waymo,第三季度,我们对Early Rider Program(早期乘客计划)进行了扩展,向更大的群体开放,开始了非常早期阶段的商业化。现在,有些人开始对行程进行付费,我们也在对定价模型进行测试。

  我觉得这里面最关键的还是首先要保证安全和上佳的用户体验。这也就意味着,我们在非常有计划地对Early Rider Program逐步扩大开放。

  我们也在开发一些B2B的机会,比如,在凤凰城我们在测试一个项目,有一些赞助商代表他们的员工和客户赞助一项服务。不过,这些都还处在非常早期的阶段,收入还非常小,并且我们还是处在不断测试的阶段。此外,我们还在探索一些技术和物流领域的机会,这也处在早期阶段。(木语)

  瑞银集团分析师埃里克谢里旦(Eric J. Sheridan):感谢你接受我的提问。如果可以的话,我想向桑达尔提两个问题。从博文和其他关于如何看待搜索未来变化的资料,我想知道你认为公司需要进行哪些投资,以便使搜索变得更加可视化或相关化,这可能意味着,在中长期内,为了与你们的产品相关联,你需要将其与业务绑定。

  然后是关于你对YouTube的评论,我们开始从广告客户那里听到,在品牌和直接回应广告预算之间有些模糊,因为他们在寻去可能更多跨界限的产品。听起来,YouTube在广告周发布的公告似乎是为了让YouTube获得更多或更直接响应。你如何看待这些界限模糊问题,以及这对产品长期发展意味着什么?非常感谢。

  谷歌首席执行官桑达尔皮查伊(Sundar Pichai):谢谢埃里克,我会回答这两个问题。关于搜索,你的描述是对的,我们总是试图预测用户体验期望,并试图满足他们的期望。在移动领域,人们越来越需要身临其境的参与体验。他们希望自己的体验更直观,在某种程度上,这正是我们在谷歌成立20周年活动中发布的。我们很高兴朝着这个方向前进。

  我认为,我们有很多重要的资产可以提供帮助。YouTube是我们工作中的重要组成部分。我们正在投资图像搜索,我们确实有些产品增加了视觉体验,如谷歌地图和Photos。同时,我们也在投资我们的广告产品。所以,随着时间的推移,我们会适应这种趋势,让它们携手并进。但我认为,这对我们来说是一个重要的进化。

  就YouTube而言,我认为YouTube之所以伟大的部分原因在于,我们可以为广告商提供不同的机会。我们一直觉得直接回应在YouTube上非常有效,我们的本能正在证明这一点。很多时候,我的个人用例有时不是搜索,而是在YouTube上找到自己想做的事情,也许是考虑去某个地方,并在YouTube上研究它。所以我认为,随着时间的推移,YouTube提供了同样的机会。从我们的立场来看,我们希望确保我们正在开发的产品能为广告商带来这些机会。我对此感到非常兴奋。

  蒙特利尔银行资本市场分析师丹萨尔蒙(Dan Salmon):大家下午好!桑达尔,我有两个问题要问你。首先,本月初或者可能是上月底,你的广告和商务主管斯里德哈拉马斯瓦米(Sridhar Ramaswamy)辞职,加入了风险投资公司。我敢说这对你来说并不奇怪,但我希望你能阐述下这个重要角色的接班计划,以及你是否期待广告产品战略会有任何广泛的改变?

  其次,就在谷歌成立20周年纪念的公告中,有一项是关于信息流的进化。我知道这是一款产品的演化,但看起来你们是在利用Google网站上长期闲置的空白空间。所以,我很乐意听到更多关于埃里克谢里旦(Eric J.Sheridan)就搜索进化问题的后续解读,但是你如何看待这个问题,特别是随着时间的推移,广告盈利的潜力。谢谢!

  谷歌首席执行官桑达尔皮查伊(Sundar Pichai):好。关于第一个问题,我为谷歌感到骄傲的一件事就是,我们有很多人才都已经在公司工作了十多年,例如广告团队中的所有高级主管。所以对我们来说,我们很幸运能够利用这个优势。

  我们的广告主管包括普罗巴卡(Prabhakar),他负责我们的广告、产品和工程工作,我和他一起工作了很多年,最近他负责领导我们的GG Suite业务,但之前还从事过很多工作,他是个资深计算机科学家。我希望,普罗巴卡能延续我们的技术优良传统,并继续加强我们的广告努力。我还想提到菲利普(Philip)和他的团队,他的杰出团队帮助我们推出了很多项目。和普罗巴卡、菲利普一起,我认为这非常重要,我希望这种模式能够延续下去。

  关于搜索和Discover的问题,除了让搜索变得更直观外,我们非常非常关注的一件事不是用户总是会向我们提出问题。我们觉得,我们的工作就是在用户需要我们的时候出现,预测他们想要什么,甚至有时主动满足他们。这就是像Discover这样的服务真正发挥作用的地方。是的,我认为我们正在努力思考如何为我们的用户提供相关的信息,以及他们真正想要的东西,我们可以让他们感到高兴的方式采取行动,在他们需要的时候出现在他们面前。

  所以我认为这也是搜索的一个重要进化。你会看到我们在这个领域投资更多。移动设备为我们提供了一个很好的机会,比如Pixel 3。它是我们最新的产品,我们把所有产品远景都整合其上,并且随着时间的推移,我们将让你了解我们计划如何做到这一点。

  美国投行Evercore ISI分析师安东尼迪克莱门特(Anthony DiClemente): 十分感谢你回答我的问题。首先,我想问桑达尔,你花了许多时间在硬件上,比如讨论硬件设备套件,谷歌助手Google Assistant以及Pixel。竞争相当激烈的市场上,你如何衡量这些硬件投资的回报,包括产品和营销方面?我们应该在硬件上寻找什么样的成功里程碑?其次,我想问为鲁斯,在我们开始展望2019年,当你为2019年制定计划时,你如何看待明年收入增长和运营收入增长之间的关系,特别是在宏观经济环境不利于广告环境的情况下?谢谢你!

  谷歌首席执行官桑达尔皮查伊(Sundar Pichai):在硬件方面,我们总是希望站在计算的最前沿。所以,很多时候,这涉及到对整个堆栈的思考,以一种综合的方式为我们的用户带来完整体验。我们确实看到了一种非常不同的方法。我们认为,我们将人工智能软件和硬件结合起来的方法是独一无二的,我们认为可以提供一流的体验,我们致力于这样做。同时,我们也想围绕这方面建立起伟大的业务。因此,我们正在进行长期投资,因为我们清楚地看到,这对我们来说也是一个重要的商业机会,因此双方应该携手并进。

  我们密切关注指标,这些是过去几年我们始终非常关注的指标。这是我们的第三代硬件,也是我们第一次参与制造端到端产品,我们已经扩展到新的类别。我们关注用户的反馈和采用情况。我们测量NPS分数。分数显示,我们在这个类别中名列前茅。除此之外,我们还在观察市场采用情况,我们正在以深思熟虑的方式建立业务,但我们致力于长期的业务构建和投资。


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